KB통중국4차산업증권자투자신탁(주식)종류C-퇴직E

중국 4차산업 혁신기업 투자
 KB통중국4차산업증권자투자신탁 

운용사 : KB자산운용
규모 : 650억
기준가 : 1864.31
펀드설정일 : 2018. 5. 24
총보수 : 1.325%

운용경과
12월 중국 증시는 11월 랠리 이후 상승 추세가 이어지는 가운데 숨고르기 양상을 보였습니다. 정부의 반독점 규제 강화로 알리 바바, 텐센트를 비롯한 대형 플랫폼 기업의 주가 변동성이 확대 되었습니다. 반면 글로벌 백신 개발 및 보급 진행과 함께 경기회 복 기대가 높아지고, 내수 회복세가 지속되며 증시 전반의 상승 모멘텀이 이어졌습니다. IT/반도체, 식음료 섹터 강세가 지속되 었고, 헬스케어 섹터가 의료보험 등재 협상 결과가 우호적으로 발표되며 정책 리스크 해소로 강세를 보였습니다. 펀드는 6.56% 상승하여 비교지수 -0.54% 대비 +7.23%p를 기록 했습니다. 헬스케어 섹터에서 Innovent가 약가 인하 불확실성 해소와 함께 파이프라인 확대로 강세를 보였고, CDMO, 병원 등 기타 투자종목 역시 상승하며 종목선택이 성과에 긍정적으로 기여했습니다. 커뮤니케이션 서비스 섹터에서 Bilibili가 실적 호 조로 강세 지속되었고 TSMC등 대만의 반도체 관련업종을 비롯 하여 스마트폰 부품주들이 수요개선전망에 따라 상승하면서 초 과성과에 기여하였습니다. 출처 : KB자산운용

운용계획
중국 정부의 반독점 규제, 앤트그룹 IPO 연기 등으로 알리바바, 텐센트를 비롯한 대형 플랫폼 기업의 변동성은 당분간 지속될 수 있으나, 전방위적 규제나 처벌보다는 반독점 행위에 대한 선 별적 규제 가능성이 높다고 판단합니다. 상반기 반독점법 수정 안 입법이 구체화되면서 관련 불확실성은 정점을 통과할 것으 로 예상하며, 중장기 성장성 및 경쟁력을 감안하여 점진적 비중 확대로 대응할 계획입니다. 소비 심리 회복세와 정부의 내수성 장 정책이 뒷받침되면서 소비재 우량주의 견조한 흐름이 지속 될 것으로 판단하여, 투자를 지속할 계획입니다. 한편 Micron, Nanya Tech와 같은 반도체 기업들이 4분기를 바 닥으로 반도체 업황의 턴어라운드를 예고하고 있습니다. 향후 온라인 활동 증가에 따른 트래픽 증가로 반도체 수요가 꾸준히 증가될 것으로 기대되는 가운데 중화권 지역의 반도체 공급체 인들은 아시아 뿐만 아니라 전 세계 반도체 산업에서 핵심적인 역할을 맡고 있어 중장기적으로 훌륭한 투자자산이 될 것으로 판단합니다. 펀드는 이에 대한 수혜를 최대화 시킬 수 있도록 인터넷과 하드웨어에 고른 투자를 유지할 계획입니다. 출처 : KB자산운용

 

자산구성 종목

업종구성 IT 36.87%, 경기소비재 8.28%, 헬스케어 8.28%, 산업재 4.43%

통중국 통중국 펀드 명은 많이 들어봤는데, 그 안에 어떤 상품들이 들어있는지는 유심히 보지 못했었다. 그래서 오늘은 주식 보유비중 탑 10위 주식들을 간단하게 적어보았다. 주식은 알아갈수록 사고싶은 종목이 너무 많아지는 것 같다..ㅎ.ㅎ

주식보유비중

KB자산운용 2020년 12월 월간운용보고서 기준
8.04% TENCENT HOLDINGS : 중국의 인터넷/미디어 대기업
8.02% ALIBABA : 세계 최대 규모의 온라인 쇼핑몰
5.37% TAIWAN SEMICOUNDUC : 대만 반도체 기업으로, 세계에서 가장 큰 반도체 제조기업
4.60% BILIBILI : 중국의 UCC 웹페이지
4.15% Meituan : 중국의 최대 딜리버리 앱, 중국판 배민
3.87% DADA NEXUS : 중국 1위 온라인 음식료품 플랫폼, 배달 대행 업체
2.95% WUXI BIOLOGICS : 항체 바이오 의약품 위탁 생산, 위탁 개발 (중국 시장점유율 75%, 글로벌 시장 3위)
2.91% WILL SEMICONDUCTOR : 중국 반도체
2.74% INNOVENT BIO LOGICS : 중국 바이오테크
2.40% WIN SEMICONDUCTORS : 대만 반도체

해외 국가 구성

 

수익률

 

위험분석